خديجة فتاة قروية ترى فى قصر البيه حفلات صاخبة، وحياة لا تعرف عنها شيئًا، تقع فى غرام الخولى مجاهد. تتشوق إلى زيارة القاهرة، تمرض أمها فتذهب معها للعلاج لدى الدكتور حسن الذى يحب ابنة خالته المتحررة، يطلب حسن من صديقه منعم أن يسعى لتحويل خديجة إلى فتاة عصرية، وتصبح فتاة مبهرة. لكنها تحب حسن فى صمت، تسقط بين أحضان منعم وهى تتخيل أنه حسن، يقع حسن فى ورطة ويلجأ إلى أبيه فى العزبة ويطلب منه الزواج من خد